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NRF 2020全球国际化零售商50强榜单出炉,中国实体零售何时走出国门?
 
 
2020/3/19        米雅科技    
 



多年来,全球零售业百强排行榜历来为业界所关注,那些排名靠前的企业更成为同行的样板。


去年,美国零售联合会(National Retail Federation,简称NRF)发布了“2019全球零售50强”榜单。有意思的是,该排行榜的观察视角和评判指标发生了微妙变化——从过去以销售额、店铺商量多少确定江湖地位的方式,转换成更开放、更面向未来的视角,它不仅关注“谁是”,更关注“谁将成为”。其评分指标主要是企业的国际化程度,从国际直销能力、特许经营销售、市场平台销售和采购联盟等维度建立了一套积分评价系统。


那么,在这个新的标准下,上榜企业有哪些?他们都有哪些特点呢?


谁是2020全球国际化零售50强?


纵观全球零售50榜单,虽然其中不乏我们熟悉的企业但他们雄踞榜首的原因各不相同,且排名的变化引人关注。


截至2019年底,沃尔玛(Walmart)仍是年度销售额最高的公司,同时在NRF的积分排名系统中也位居榜首。而亚马逊(Amazon)是市值最高的零售业上市公司,阿里巴巴则是销售平台方面的世界冠军。如果统计业务覆盖国家数目,百胜餐饮集团(Yum Brands)的实体店最多。与此同时,在虚拟的国际化领域,英国在线零售商奥凯多(Ocado)正在为美国的克罗格(Kroger)、加拿大的索贝(Sobeys)、法国的卡西诺(Casino)、瑞典的ICA、英国的玛莎百货(Marks&Spencer)以及日本的永旺(Aeon)等零售商服务,向这些主要在单个国家经营业务的零售商提供在线购物配送的软硬件,并积极寻求更多合作伙伴。


总体看,2019年全球零售巨头呈现出了不同的发展状态,并呈现出不同的发展特征:


1、TOP 10企业名次变化引人关注


与2018年相比,2019年TOP 10的企业组成变化不大,但排名变化仍有亮眼之处。例如,总部位于中国的市场运营商阿里巴巴从第7位跃升至第4位;另外,常年“最全球化”的运营商乐购(Tesco)首次正式跌出TOP 10之列。


在2019年的这份排行榜中,乐购排名的下滑并不是孤立的,法国零售商卡西诺和欧尚(Auchan)的排名同样有所下滑。总体上,“50强”中有9家零售商名次较去年同期下滑,包括另外两家法国零售商——家乐福(Carrefour)和勒克莱尔(Leclerc)。


在过去一年内,有五家零售商增长势头强劲。亚马逊位居“增长最多”榜首,其增长势头几乎两倍于排名第2的零售商宜家(IKEA)。宜家排名靠前主要得益于其特许经营业务的重组,但在2020年再现类似增长的可能性最小。利德尔(Lidl)母公司施瓦茨集团(Schwarz Group)超越了阿里巴巴,且与快速发展的阿里巴巴保持了一定距离,但也仅仅勉强位居第3位。


好市多(Costco)仍然是前10名中缓慢而稳步增长的零售商,从第6位上升到了第5位,且在过去一年内增长最多的零售商中排在第5位。

(关注“米雅科技”公众号,后台回复“榜单”,获取50强完整榜单)


2、TOP 11-30的企业发展各有特色


观察TOP 50榜单,排名仅次于“尖子生”的那些企业也是我们观察的重点。因为在他们行列中,很可能出现一些增长强劲的“黑马”——正如2015/2016年度阿霍德(Ahold)和德尔海兹(Delhaize)通过合并,诞生一家位居前十的零售商


* 中国京东与南非报业为发展势头强劲的零售商


紧随TOP 10行列里,有两家零售商依靠其电子商务市场运营模式,呈现全面增长势头,即排名第19位的中国的京东,以及排名第29位的南非报业(Naspers)。但同时,这两家公司都面临着一些阻力,例如中国与非洲新兴市场的经济挑战,以及与寻求线上业务扩张的传统实体零售商的竞争加剧。


* 耐用消费品零售商业绩亮眼


一些耐用品零售商在2019年表现不俗,特别是美国家得宝(The Home Depot,第15名)和劳氏(Lowe's,第25名),以及法国的安达屋集团(Adeo Group,第 26名),都专注于DIY家居用品。由于美国经济飞速发展,消费者愿意为了他们的家更漂亮投入资金,也比过去更有信心买卖房产,因此带动了耐用消费品的增长。预计这些公司可能2020年继续保持增长势头。


* 提供“满足感”的零售商表现不俗


除了像京东这样的电商企业之外,排名持续上升大部分是快时尚药品便利店和快餐零售商。他们有一个共同点:专注于帮助忙碌的消费者通过便利零售解决方案获得满足感。


在快时尚方面,尽管行业整体面临挑战,但经营Zara及其他连锁时尚品牌的Inditex集团18名)仍持续增长。H&M保持住了前25名的位置,尽管名次从去年的第21位下降至第22位。如果时装零售行业复苏,两家公司的排名还会上升(只是发生在2020年的可能性很小)而经营TJ MaxxTK Maxx折扣时装连锁TJX公司名次将会上升,该公司去年排名第30位,今年仍旧如此。


自去年以来,便利店经营者和快餐店零售商的排名没有出现显著变化,并有可能继续上升,这是因为他们继续投资“让边走边吃健康”的生活方式,扩大特许经营体系,减少对单店品牌的关注,更加灵活地触达消费者今年,全球7-11特许经营体系所有者——日本柒和伊控股公司(Seven & I holdings)从第15位升至第12位。业内其他公司如麦当劳McDonald’s)、SPAR国际Spar International)、沃尔格林(Walgreens Boots Alliance)、屈臣氏(AS Watson)和永旺等基本保持原位。


3、TOP 31-50的零售商令人关注


TOP 10企业相比,尽管TOP 31-50的零售商在规模有一定差距,但这些企业发展同样令人关注,有些企业发展可期,一些传统业态的零售商可能后来乏力。例如中国的腾讯(第35名)、日本迅销(优衣库的运营商,37名)、美国易趣网(ebay,第38名)、加拿大的库世塔德(Couche-Tard,第41名)等零售商明年的排名值得关注。同时,榜单上的一些电子产品连锁店MediaMarkt电器商店运营者德国Ceconomy(第31名)、美国的百思买Best Buy,第33名)以及总部位于荷兰的欧罗尼克国际(Euronics International,第50名),由于消费者在实体店体验后转向网购的“展厅现象”,以及人们对视频、音乐等娱乐资源的消费方式发生变化,不太可能升至上一梯队。此外随着第一梯队的部分零售商转向深耕国内市场韩国乐天百货Lotte Shopping48名)和Z控股(Z Holdings,原雅虎日本,第49名)等电子商务运营商也将面临更多挑战


聚焦全球TOP 10国际化零售商


浏览TOP 50榜单之后,让我们聚焦排名前十的翘楚企业,从了解其国际化发展现状与未来可能的发展趋势


1、沃尔玛


2019年,沃尔玛试图向当地主要竞争对手英佰瑞(Sainsbury’s)出售其英国分公司阿斯达(Asda),但反垄断局阻止了沃尔玛的撤资,理由是英国的第二、第三大零售商的合并会对消费者不利,将减少消费者的购物地点选择,同时带来价格上涨。由于此次撤资未获准,沃尔玛仍保持着对亚马逊的领先地位。当我们思考“谁将成为”的时候,似乎可以预见,在未来许多年亚马逊和沃尔玛仍将高居榜首。


2、亚马逊


近期,亚马逊大举开拓新版图,在新加坡、土耳其、澳大利亚、印度、巴西等国开展业务或增加投资。亚马逊投资后不久,阿里巴巴也在这些国家加速开拓市场,试图通过收购与投资赶超亚马逊。另外,当地媒体宣称,消费者还“跟不上”亚马逊的购物方式。尽管在“新版图”中存在这些障碍,但在经济蓬勃发展的美国,消费者无疑“跟得上”亚马逊的购物方式,并且在德国、日本等大国也呈现出强劲的增长势头。


3、施瓦茨集团


德国私营企业施瓦茨集团的增势减缓。按照原计划,2020年施瓦茨旗下的折扣超市利德尔将在美国开始盈利,并开拓新的联邦州,小规模超级折扣卖场考夫兰(Kaufland)也将在澳大利亚开业,然而这两件事都落空了——利德尔在美国苦苦挣扎,已经尝试过几种商店类型,但都没能大获成功;公司宣布终止在澳大利亚的计划,并为其在建项目寻找买家。但集团仍有很大的增长希望,利德尔在任何国家的首年经营表现都很出色,例如,进入塞尔维亚以来,家庭普及率在12 个月内从0%上升到 70%,并占据了这个小国全部食品支出的 9%。与此同时,考夫兰仍然是中欧与东欧的许多国家的购物首选。如果施瓦茨集团能够找对方式,进入对深度折扣自有品牌商店有需求的市场,该公司将继续名列前茅。


4、阿里巴巴


阿里巴巴的名次有所上升。2018年,该公司大举投资了土耳其电商平台Trendyol并在2019年追加投资。在其他地区,阿里巴巴同样通过长期投资建立合作伙伴关系,例如在西班牙与当地最大的连锁百货商店西班牙百货(El Corte Ingles合作,以及在东南亚投资电商平台来赞达(Lazada)。在其故乡大中华地区,阿里巴巴继续投资线上、线下零售等多种业态包括注资高鑫零售集团Sun Art Group——大润发超市欧尚超市(大陆及台湾地区运营。由于中国经济放缓等挑战,目前来看阿里巴巴或将保持第4位。20202月,该公司向投资者表示,在中国的销售表现将出现历史上首次下滑。如果这种情况发生,NRF建议阿里巴巴重新考虑其国际化战略。


5、好市多


跟往常一样,好市多的举动仍让国际零售专家为之惊讶:首先,它要求消费者必须支付会员费才能进入其货仓;其次,在好市多购物的消费者常常表示,他们买到的包装“太大了”;第三,与其他一次开设数百家门店的零售商相比,好市多动作缓慢,每年只开设一到两个国际门店;第四,好市多拒绝大规模投资电子商务,目前更倾向于在线上销售附加服务,而非核心产品。尽管如此,过去的一年里好市多在中国开设了首家仓储式卖场,并继续把业务拓展到包括法国、冰岛在内的新的国际市场。


6、阿霍德-德尔海兹


荷比合资企业阿霍德-德尔海兹是今年排名最高的连锁超市,也是榜单上首家对非食品零售进行极简主义投资的公司。在美国,阿霍德-德尔海兹旗下的Food Lion、Hannaford和Stop & Shop等品牌销售非食品类必需品,不过规模相对有限。该公司的荷兰子公司Albert Heijn在荷兰以销售日用杂货为主,在Bol.com网站开设了非食品市场,并在Etos 经营连锁药店。该公司并不追求快速增长或全球扩张,而是更倾向于深耕美国东海岸、荷比卢地区、中欧、东南欧以及印度尼西亚等地的杂货市场。该公司可以凭借在零售领域和Bol.com网站的成功,保持住国际零售商榜单第一梯队的位置,但不太可能在明年的更新中名次上升。


7、家乐福


家乐福曾有望成为首家大卖场业务覆盖超50个国家的大型国际超市企业。如今,该公司持续有选择地退出市场:在2019年退出了中国市场,以及在过去十年里撤出以远东、近东地区为主的其他国家。该公司希望在下一个十年通过多种业态和特许经营模式,让消费者更容易买到健康食品,从而成为消费者认同的“最好的健康食品零售商”。2019年上半年,家乐福扩大了其小型零售业务,便利店有史以来首次超过7000家。该公司计划继续缩减超市门店,投资电子商务,特别是在线上竞争日趋激烈的法国。


8、奥乐齐


历史上奥乐齐的公司结构分为南北两个集团,如今这两个集团正在经历不同的故事:其中一半奥乐齐南方集团正在迅速发展,向美国、英国、澳大利亚等地的传统超市发出挑战,并在中国上海新开设了实体门店;而位于德国、荷兰和丹麦的另一半北方集团,却面临消费者偏好的变化和新的竞争对手,正在艰难谋求发展。独立后的奥乐齐北方集团,在历史上不知不觉渐渐与发展更快、更国际化的南方集团拉开了一定距离。随着公司简化业务的推进,以及在北欧业务的创新,所有人都在关注这家德语主导的公司是如何在美国(包括奥乐齐门店和乔氏超市门店)、澳大利亚、英国和爱尔兰的强大增长引擎下,转变为以英语作为其新通用语公司的。当然,对奥乐齐而言,当前最大的问题是如何平衡好南北两个集团,以推动所有区域范围内的发展。


9、宜家


2019年,宜家为了以新方式促进零售业务,进行了大规模重组。众所周知,该公司曾为消费者塑造了不好的体验——到店自助打包沉重的商品,再回家根据非常简陋的“画册”说明书组装家具。目前,宜家正重新定位成长于爱彼迎(Airbnb)和优步(Uber)时代的消费者,这些消费者倾向于观看手机上的指引视频,而不是看着一张无声的纸,努力弄懂如何操作。虽然宜家经过重组后在今年的排名有所上升,但更主要的原因是其它零售商的积分下降,而非宜家在这段时间内表现强劲。该公司正致力于向其他零售商转租世界各地仓库中的零售空间,并积极投资消费友好型服务,以刺激那些不习惯DIY(Do It Yourself)家装方式的消费者积极消费。


10、欧尚


欧尚今年的排名已经从去年的第9位下降到了第10位。尽管欧尚将意大利业务出售给了当地零售商康纳德集团(Conad),但排名下降并不如预期强烈。考虑到其业务重点布局国家法国、俄罗斯、西班牙和波兰的零售环境都极具挑战性,明年欧尚的排名有可能会因为本次撤出和可能出现的其他撤资再次下降。


从“2020全球零售50强”榜单来看,阿里巴巴能跻身全球TOP 10之列,这是中国零售企业的巨大进步。当然,无论是以销售规模论英雄,还是“更国际化”的发展期待,中国零售企业的整体水平与全球一流企业之间还存在明显差距,需要更多地学习和借鉴别人的发展经验。未来能否有更多中国零售企业跻身世界先进者行列,让我们拭目以待。

(本文编译自网络,如有侵权,请联系删除)



 
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